Ihr Berater Oliver Klosa

Lieber Interessent,
lieber Kunde,

eine gute Vermögensberatung setzt natürlich Erfahrung voraus, die wir in dieser langen Zeit sammeln konnten. Wir wenden diese in der individuellen Planung an, um Ihr Investment sicher und erfolgreich zu gestalten. Unsere Kernkompetenz ist die ganzheitliche Vermögensberatung und –Betreuung. Wir beraten Sie in Fragen von Vermögensaufbau, Kapitalanlage, Immobilien (z.B. Denkmalschutzimmobilien), Altersvorsorge und Versicherung.

Bestandteile sind zum Beispiel der Wertpapierkredit zur Überbrückung kurzfristigen Kapitalbedarfs oder die langfristige Darlehensfinanzierung bei Immobilienkäufen. Unsere Vermögensberatung beinhaltet die Planung Ihres Vorhabens inklusive der Steuer- und Risikoaspekte. Uns ist es wichtig Ihre Flexibilität für anstehende Investitionen zu erhöhen. Dabei ist entscheidend, dass wir keine standardisierten Lösungen anbieten, sondern unabhängig vom Anbieter ein individuelles Finanzierungskonzept für Sie erarbeiten. Dieses ist fester Bestandteil einer guten Vermögensberatung. So können wir Sie frei von Eigeninteressen und Interessenkonflikten beraten. Unsere erfahrenen Vermögensberater besitzen großes Fachwissen und handeln stets kundenorientiert.

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